見込み客・商談の管理から、行動記録、見積・受注、売上見込みの集計までを一体化。営業の状況を属人化させず、チームで追える形にします。
現場で起きがちな課題に対して、本サービスがどう効くのかを実際の画面とあわせてご紹介します。
商談の進捗が担当者の頭の中にしかない
商談をパイプラインで見える化し、AIが受注確度をスコア化。
✓受注予測の精度向上・重点商談の明確化
見込み（受注確度）が共有されず、予測が立たない
停滞商談にAIが次アクションを提案し、活動を記録。
✓商談の停滞防止・営業活動の標準化
日報・報告に時間がかかり、営業活動が圧迫される
AIが失注理由を分析し、改善点を提示。
✓勝率の向上・提案力の強化
AIがついた機能はAI技術が埋め込まれた機能となります。
| 商談・パイプライン管理 | 商談をフェーズごとに見える化します。 |
| AI受注確度スコアAI | 商談の受注確度をAIがスコア化します。 |
| AI次アクション提案AI | 停滞商談に次の一手をAIが提案します。 |
| 見込み客・リード管理 | 見込み客の情報と状況を管理します。 |
| 活動・行動記録 | 訪問・架電などの活動を記録します。 |
| 名刺・取引先管理 | 名刺や取引先の情報を管理します。 |
| AI商談要約AI | 商談履歴の要点をAIが要約します。 |
| ToDo・タスク管理 | 営業のタスクを管理します。 |
| 見積・受注管理 | 見積と受注を管理します。 |
| 売上見込みの集計 | 受注確度を加味した売上見込みを集計します。 |
| 目標・予実管理 | 目標に対する実績を管理します。 |
| パイプライン分析 | フェーズ別の停滞や勝率を分析します。 |
| AI失注分析AI | 失注理由をAIが分析し改善点を提示します。 |
| チーム・権限管理 | チームや担当ごとの権限を設定します。 |
| CSVインポート/エクスポート | 既存データの取り込みや、各種データの書き出しに対応します。 |
| 会計・各種ソフト連携 | 主要な会計ソフトや外部サービスとデータ連携できます。 |
| API・Webhook連携 | APIやWebhookで外部システムと柔軟に連携できます。 |
| スマホアプリ対応 | スマートフォンからも同じ操作で利用できます。 |
| セキュリティ・権限管理 | 通信の暗号化と、役割ごとの権限管理に対応します。 |
| 操作ログ・監査ログ | 操作履歴を記録し、いつ誰が何をしたか追跡できます。 |
| 初期設定・データ移行支援 | 導入時の初期設定やデータ移行をサポートします。 |
| AIヘルプ・操作ガイドAI | 操作で困ったとき、AIが使い方を案内します。 |
| メール・チャットサポート | 運用中の疑問にメール・チャットで対応します。 |
「デジタル化・AI導入補助金2026」などの活用を想定したサービスです。対象になるか・いくら補助されそうかの確認から、エムズが無料でご案内します。
※以下はデジタル化・AI導入補助金2026を活用する場合の目安
プロセス4以上（基幹業務の主要プロセスをカバー）。150万円〜450万円
補助率は申請枠・企業規模・経費区分により異なります。通常枠は原則1/2（小規模事業者は要件により最大4/5）。インボイス枠は補助額50万円以下の部分が3/4（小規模事業者は4/5）、50万円超の部分が2/3。クラウド利用料や導入設定・サポート費も対象です。
標準構成の目安です。カスタマイズの範囲により変動します。補助金を活用すれば自己負担を抑えられます。
※補助額・補助率・区分は申請枠や企業規模、条件により異なります。審査があるため、採択をお約束するものではありません。費用は標準構成の目安で、カスタマイズ範囲により変動します。詳しい条件は無料相談でご確認ください。
面倒に見える手続きも、実際にお客様にしていただくことは多くありません。エムズが各ステップで伴走します。
課題とご希望を伺い、サービス内容・補助額の目安・スケジュールをご案内します。
必要書類をご案内し、エムズと一緒に交付申請を行います。入力はエムズがサポートします。
国の審査を経て交付決定。ここまでは契約・発注をしないのがルールです。
交付決定後に正式契約。開発・初期設定・操作トレーニングまで実施します。
導入完了の報告を行い、補助金が振り込まれます。報告書類もエムズが伴走します。
御社の状況とやりたいことを伺えば、対象になるか・いくら補助されそうか・いつ動き始めるべきかを、その場でご案内します。ご相談・お見積りは無料です。
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